今夜不打烊,谁后走,谁买单

很多小年轻周末狐朋狗友扎堆胡吃海喝,吃完晚饭,有些人犯困扛不住,就要回家陪老婆孩子。这时候饭馆里到处都在结账打烊了,你不走就等着买单吧。

局散了,剩下精力旺盛就到处电话呼人到酒吧继续扯淡吹牛逼,总之今夜不打烊。

现在在基金上半年考核期刚过了,所以先把上半年的单埋了,往这时候就是最心急火燎的,谁跑得慢谁埋单所以一堆大白马就开始跳水了。

匪爷6月下旬就预判上证指数未来1个月会跌倒3400点以下,但心态却不焦虑,因为现在大小盘指数各走各,上证50这种蓝筹指数,杀跌到今年新低的位置,随时破位继续跳水。而中证1000这种小盘股指数,则创了今年新高。

上证50指数 日K线图

中证1000指数 日K线图

这种就是主要指数的”不共振“,有涨有跌的结构性行情。依靠上证指数做个股已经是中古时代的方式了,现在要细化到细分指数、板块、个股上。即使跌倒3400点,估计还是有30%的股票在上涨。

这种结构性行情,其实不难把握节奏,就是大盘指数下跌的时候,下半年能起来的股票会慢慢浮现。

上半年埋单之后,有些基金就懈怠了,减仓等等看。有些嗅觉敏锐的,就已经继续搞下一场,下半年不打烊,7月就借着下跌布局。

匪爷研究了,下半年比较有机会一波的就是”抗通胀”和“低估值”方向,如有色、化工、化纤、服装、油气设服、汽配等。

化工行业指数,屡创新高

化纤行业指数

有色金属指数,近期逆大盘走强

这几个行业都是扛通胀逻辑,符合国际大环境,而且板块规模符合大资金体量。至于最终能否真跑出来,还是边走边看,牛股都是跟踪出来的。

今天化工板块集体大涨

总结上证指数的预判,短期(周一或周二)弱反弹,中期(7月份)看跌,远期8、9月份开始见底回升。所以只要手上股票质地好,最多也就被套2个月而已。

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医药CRO杀跌是很好的事,只要海外收入比例高的受影响很小,比如匪爷最看好的国内CRO就是药名生物(港股),之前128元卖飞了,现在又给机会了,其他像药明康德,康龙化成、凯莱英等等,如果继续杀跌就是中线低吸机会了,现在就是耐心等就是了。

药名生物

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晚上高层消息不少,就是围绕整顿金融市场一系列措施,对市场有一定心理影响,最好就是形成一次急跌,早跌早见底。别急着接飞刀就是了

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