解答 | 最新CFA持证人申请流程请查收!

@小泽:通过CFA三级考试≠CFA持证人?你知道申请成为持证人的具体流程吗?

如何申请成为CFA持证人呢?具体申请步骤如下:1. 进入CFA协会网站http://www.cfainstitute.org/,登入账户;

2. 选择 “Become a Member”;

3. 进入页面, 点击“Start Your Application”;

4. 再次点击“Manage Member and Society Applications”并选择Regular Membership,就进入到主要申请环节;

5. 填写相关信息:第一步:填写个人信息与联系地址,请务必填写准确地址,将来证书寄送和协会会刊寄送都是发至这个地址;

第二步:CFA分会选择,中国主要是选CFA China,另外成都、深圳、北京有设立分会,可单独选择。如果长期在国外也可以选择当地的分会,地区分会不定期组织一些会员活动;上海地区CFA持证人请注意,在society confirmation步骤中,请务必选择加入CFA China,以便参加上海本地活动时享受本地会员待遇。

第三步:填写教育背景;

第四步:填写工作经历,主要要求有36个月份或者4000工时的工作经验,而且50%以上的工作时间是在投资方面;

*该环节为核心环节。1)协会重点关注的是工作职责范围,公司大小和职位高低都没有关系,重要的是你工作的内容是否包括:直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。;且工作时间长度至少满足36个月份或者4000工时。 2). 填写需关注的事项a.Job Category 选项:建议大家根据协会提供的选项选择与自己工作最贴近的职业类型。在此注意千万不要选择OTHER,选择OTHER后续解释非常麻烦。b.注意:对所从事工作内容描述请详细填写!建议从以下几个方面详细进行说明:突出工作中和经济、统计、财务数据分析以及投资管理的关联性在工作团队中的作用;详细描述你如何在整个投资决策过程中增加价值(add value)所服务的客户类型以及客户名称。建议增加在CFA学习过程中所学到的知识,例如:你是做财务分析工作的可以列举一些上市公司的财务比率。从事个人理财业务的学员可以运用撰写个人IPS的术语来完善工作经历。第五步:填写推荐人,推荐人的姓名及邮箱,并点击 Send Email。你选择的推荐人将收到邮件,帮你填写工作背景,完成推荐。

*本环节也是核心步骤,你需要三位专业人士为你推荐,这三位人士不需要是 CFA 的持证人。如果三人中有一人为持证人并且和被推荐人隶属同一分会的话这时申请人只需两名推荐人即可。如果推荐人中有你的上司那会更好。

*协会对推荐人的要求如下:Three professional references are required unless you have a reference from a regular member of the society to which you are applying. In that case, two professional references are required. Supervisor references are preferred.点击“Add Reference”,在此填写推荐人的姓名、邮箱信息、关系,并确认推荐人是否属于你所申请分会的。

推荐人都帮你完成推荐信息填写之后,还需要申请人登陆,点击一下提交,以完成全部的申请过程;

第六步:最后需要检查一遍所有填写信息,并勾选已了解协会的各项条款,再确认无误后,即可提交。

6. 审核时间:针对已提交的申请,审核过程可能需要最多十个工作日。涉及加入CFA持证人地方协会的申请会由相关地方协会进行审核,审核时间可能最多达30个自然日;在所有申请审核步骤完成后,申请人会收到邮件通知,说明申请审核已经完成。为确保邮件接收顺利,申请人可以登录CFA Institute账号,在个人信息中核对好联系信息。审核通过的邮件。通知缴纳会员费,同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即Personal Conduct Statement);7. 缴费后即可成为CFA协会的正式会员;关于协会会员的详细说明,请点击此篇《CFA会员&CFA会费&CFA中国分会问题全面解析》会费标准:CFA Institute 会费标准:US$275CFA Society Beijing 会费标准:¥500CFA深圳协会会费标准:500元人民币CFA成都协会会费:¥500元人民币8.关于证书接收,有两种选择方式:1)可以参加 CFA 协会举办的持证人授证大会,在活动上领取您的 CFA 证书,一般在年末的时候上海和北京、深圳都会举办一场。2)如果没有参加授证大会,那么CFA协会会将证书直接邮寄到您的联系地址。以上就是完整持证申请流程啦,祝大家早日持证!!!

话题讨论有没有三级通过的考生啊,举个手,达到持证要求了没,今天你申请持证么?

▎本文由泽稷教育新媒体中心泽稷金融分析师(ID:zjjycfa)整理发布。文中图片来源于:CFA协会官网截图。编辑:小泽,泽被天下,稷往开来,转载请保留以上完整出处,文章版权归原作者所有,如有版权问题请联系微信号:374208596!

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