小孬研究所: 风景这边独好,打开港股投资的三把钥匙 偶然间,小孬又听了郑少秋的《岁月无情》。让小孬回...

偶然间,小孬又听了郑少秋的《岁月无情》。让小孬回忆起了郑少秋、刘青云主演的《大时代》。可以说小孬最初的股票知识就是来自于《大时代》。《大时代》片中主要故事是围绕着60到90年代香港股市展开,看的小孬真是心~驰~神~往~

港股小科普

香港股票市场是全球重要的股票市场之一,截至2016年6月底,港股总市 值约23万亿元港币,全球排名第8位。香港上市公司共有1902家(包括主板和创业板),2016年1月-2016年6月底 ,日均成交额约657亿元港币。截至2016年6月 30日,在香港上市的中国内地企业966家(包括152家红筹公司、231家H股公司 及583家民营企业),上市公司总数占比达到51%,总市值及成交金额约占整 体市场的70%。

随着沪港通、深港通、QDII基金甚至是内地券商的国际化,投资港股也成为了我们一个资产配置的好去处。而目前港股处于一波牛市中,A股又震荡盘整,资金纷纷南下。港股还有不少优秀的上市公司,比如腾讯控股(00700.hk)、中国移动(00941.hk)、长和(00001.hk)周黑鸭(01458.hk)。

香港股市运行了100多年,相对运行了仅20多年的A股要成熟的多,主要是机构投资者,投资风格偏向价值投资,最近一直处于价值洼地,可以说投资正当时。

恒生指数近半年走势图

上证指数近半年走势图

对比恒生指数和上证指数这半年的走势,如果小孬投资港股,收益会远~远~大于投资A股。

条条大路通港股

如何投资港股呢?小孬给大家分享一下投资港股的三把钥匙:

Ⅰ. 开通港股通

港股通是指投资者委托内地证券公司买卖规定范围内的香港联交所上市的股票。

港股通可以直接在交易软件中申请

上图为申请菜单

同时满足知识测评、风险等级、签署电子签名约定书后就可以申请

沪港通、深港通需要分别申请。

在交易软件里申请后,需要联系券商营业部进行复核,开通权限需要满足前一交易日有50万资产。

权限开通后就可以买卖交易软件中带有GGT的港股了。

Ⅱ. 直接开港股账户

目前有很多内地券商开展了国际化业务,普通投资者可以直接通过这些券商开港股账户。

这里是某券商的流程

到券商营业部填写以下表格:

A.个人及联名账户申请表格

B.工银亚洲财智账户申请表

C.W-8BEN表格

D.衍生产品基本常识

E.客户款项常设授权

F.非专业人员自我证明书

E.身份证证明文件

填写完对应表格,需要核证

由客户经理或者推荐人约见核证人,或前往核证人处;

*核证人可以为注册会计师或执业律师

最后将以上材料邮寄至香港完成开户。

完成以上流程后就可以通过港股账户进行交易,买卖所有联交所上市品种。

Ⅲ. 购买投资港股的QDII基金

QDII基金是一种在内地设立,投资境外市场的基金。其中就有投资港股的,大家可以直接通过证券账户买卖。

小孬在这里跟大家统计了一下:

ETF类:

159920恒生ETF

510090 H股ETF

513600恒指ETF

513660恒生通

LOF类:

160922恒生中小

501023港中小企

161124香港小盘

501021香港中小

161831H股分级

164705添富恒生

以上这些都可以直接通过股票账户买卖,并且可实现T 0交易。

小孬跟大家推荐的是

510090 H股ETF、159920恒生ETF

这两只的成交量比较大、流动性比较好。

A股跟港股的主要区别

简单的介绍了三种投资港股的方式,小孬还是要跟大家科普一下港股跟A股的区别,以及三种投资方式的差别。

港股跟A股的区别:

1、不同于A股市场有涨跌停板规则,港股不设涨跌幅限制,因此,短期内可能出现大幅盈利或亏损。

2、不同于A股,港股实行T 0回转交易,日内投资者可不限次数地买卖,与此同时,港股资金与股票的交收是在T 2日。

3、港股的交易费用比A股要高。

4、A股的投资者主要是做多,而港股投资者即能做多,又能做空。

三种投资方式的对比

QDII基金,因为购买的是在上交所或深交所上市的基金,所以手续费便宜,是按普通A股股票佣金收取,且不收印花税。同时都是指数类基金,风险相对较小。但指数类基金的涨幅肯定不如个股。

港股通与港股账户都是直接投资港股,在交易费用上差不多,差别主要体现在这几方面:

1、可交易品种的差别:港股通只能投资进入规定范围内的股票,港股账户可以投资所有联交所上市的股票、期权、期货。

2、投资门槛的差别:开通港股通需要50万资产,港股账户不需要。

3、结算币种的差别:港股通实际使用人民币结算,不受央行5万美元结换汇额度限制;港股账户使用港币结算,转入资金需自行购汇,受央行5万美元结换汇额度限制。

4、交易时间的差别:港股通只有当两地市场都可进行正常交易和结算的交易日,才被定为“港股通”交易日,这样,就存在港股交易,而港股通不交易的情况。例如十一长假期间。

5、港股通有总额度限制,港股账户没有。

风险提示

当然投资港股还是要注意风险的,香港作为成熟市场,有着众多的做空机构,比如浑水公司。前段时间的辉山乳业(06863.hk)的一天暴跌80%就是浑水公司发布的做空报告引起的。

港股中还有有不少的老千股,这里小孬就拿《大时代》中的一个故事来说一下:

丁蟹(郑少秋)的五蟹集团面临被收购,丁蟹为了打击对手,疯狂打压五蟹集团的股价,同时做空,最终把股价压到1毛钱,对方虽然成功收购,却破产了。

这个就是港股里庄家收割散户的套路之一。

好啦,小孬今天就简单的跟大家分享一下港股投资的方法,以后还会跟大家带来更多的港股投资技巧哦,敬请期待。

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