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中国天然气重度依赖进口,能源安全有隐患

化工平头哥05-12 09:17

天然气蕴藏在地下多孔隙岩层中,包括油田气、气田气、页岩气等,是优质的燃料和化工原料。作为重要的洁净能源,天然气在一次能源中的地位越来越重要。下文中,将对全球的天然气供需格局做简要分析。

一、全球一次能源格局里,石油稳居第一,天然气越发重要

2007-2017年,全球的一次能源消费量逐年上涨(除了2009年),这跟经济的发展直接相关。2017年,全球一次能源消费量达到13422百万吨油当量,较2016年增长了1%,这是由全球经济的周期性反弹带动起来的。

图1 2007-2017年全球一次能源消费量趋势图

在能源消费格局里,石油仍是当之无愧的老大,煤炭位居第二,但煤炭占比逐年下降,2017年较2016年下降了1%,这是因为中国和美国的煤炭使用量下降较多。目前煤炭在全球能源消费中的占比已降至2004年以来的最低值。未来随着清洁能源的推动,天然气的份额可能会逐步提高,天然气的地位越发重要。

图2 2017年全球一次能源消费结构

从区域上看,2017年亚太地区的能源消费仍然稳居第一,约占42%;其次是欧洲及欧亚地区,占22%;北美地区占21%。

中国和印度的能源消费比例进一步提高。中国自2010年超过美国之后,一直保持着消费量第一的位置;而印度在2015年超越俄罗斯后,一直居于第三。近几年,全球消费量排名都是中国第一,美国第二,印度第三。

图3 2015-2017年全球一次能源消费量TOP10统计

二、 全球天然气供应持续增加,伊朗产能开始释放,美国仍独占鳌头

2017年,全球天然气产量年增1.4%,澳大利亚多个LNG项目投产,伊朗天然气产能逐渐释放,中国天然气的需求还带动了乌兹别克斯坦的天然气生产。

2007-2017年,全球天然气资源储量基本保持稳定。2017年全球天然气的可采储量估算为186.7万亿立方米,较2016年上升0.06%;储采比为53年,较2016年上升了0.5年。

图4 2007-2017年全球天然气储量及储采比趋势图

中东地区的天然气可采储量一枝独秀,约占全球的42.7%;欧洲及欧亚大陆约占30.2%。2017年全球天然气剩余储量排名前10的国家里,中东地区占据了四席,其中伊朗最多,按目前的开采速度计算,伊朗天然气可供开采100年以上;俄罗斯排名第二;卡塔尔第三,不过目前卡塔尔是天然气出口最多的国家。

表1 全球天然气剩余可采储量TOP10(单位:万亿立方米)

2012-2017年,全球的天然气产量不断增长,但目前增速已大大放缓,维持在1%左右。2017年全球天然气产量约3.6万亿立方米。2009年之前,俄罗斯一直是天然气产量最多的国家,但之后美国的页岩气开始发力,并在2009年反超俄罗斯,成为全球天然气产量最多的国家,2017年美国的产量约占全球的21.1%。俄罗斯第二,占16.3%;伊朗第三,占5.7%;卡塔尔第四,占5.1%,但目前卡塔尔是出口天然气最多的国家;加拿大第五,占4.3%。

图5 2012-2017年全球天然气产量趋势图

表2 2017年全球天然气产量TOP20(单位:亿立方米)

三、天然气需求格局里,中国靠进口,俄罗斯供大于求,美国供需平衡

2006-2017年,全球天然气消费量持续增长,年均增长率约2%,与天然气产量的增速类似。2017年,全球天然气的消费量为3.62万亿立方米。全球天然气的主要消费市场是欧洲及欧亚大陆、北美、亚太,其中欧洲及欧亚大陆消费量最多,约占29%;其次是北美,约占27%;第三是亚太市场,约占20%。

图6 2006-2017年全球天然气消费量趋势图

美国是全球天然气产量最大的国家,也是天然气消费最多的国家,约占全球消费量的22%,基本实现了自给自足。俄罗斯的消费量占11 %,排名第二,自给自足后还能对外输出。中国的消费量约占6.55%,进口依存度高达40%。

图7 2017年各国天然气消费量统计

四、LNG贸易越来越重要,管道气贸易以欧盟贸易为主

随着天然气消费量的提高,全球天然气贸易量也连续三年走高,2017年较2016年增加了4.2%,贸易量在产量中的占比也提高到了31.4%。

图8 2011-2017年全球天然气贸易量趋势图

2017年全球天然气贸易量为11296亿立方米,其中管道天然气的贸易量为7614亿立方米,较2016年增长3.24%;LNG的贸易量为3682亿立方米,较2016年增加了6.23%。管道天然气占全球天然气贸易量的67.4%,LNG占32.6%。

LNG贸易量越来越大、占比越来越高,已成为天然气贸易市场中的一个趋势。这是因为随着LNG生产、运输技术的进步,天然气交易正逐步摆脱对管网的依赖,更灵活地完成各种交易。

此外,从全球天然气的供需格局来看,天然气具有产销分离的特征,这就导致远距离天然气贸易量较大,而LNG运输技术的提高恰好可以满足这样的贸易需求。

管道气贸易中,以俄罗斯天然气与欧盟之间的贸易为主,其他地区的管道气贸易以本地区内消化为主。

图9 2007-2017年全球天然气贸易中管道气和LNG贸易量的走势图

预计未来几年,全球天然气的产销量仍将持续增长。中俄天然气合作将加快,澳大利亚和卡塔尔的天然气产能将继续扩大,中国的天然气消费将进一步增加。天然气贸易中,LNG的比例将进一步增加,而且长约会变短,贸易合同将呈现更灵活的趋势。

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