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巨石基金:周四早报

一句话新闻

 

○铬铁价格持续攀升行业盈利有望改善
○液化气价格淡季持续上涨相关公司业绩或超预期
○三款iPhone或同时发售苹果产业链迎旺季
○通化东宝三代胰岛素即将报产

○工信部:严格控制新建粘胶短纤维项目,鼓励支持现有优势企业并购重组。
○中国电信将在雄安新区建设国家骨干网核心节点 5G创新示范网启动建设。
○保监会副主席陈文辉:引导更多保险资金服务国家重大发展战略。
○最高法:进一步加强金融审判工作,打击非法集资。
○深交所提醒投资者:警惕莫须有“重大合同”。

7月份CPIPPI呈现平稳运行,

○港交所行政总裁李小加9日表示后续将进一步优化沪深港通的运作模式。
○京东9日公布零售创新战略,年内拟开设逾300家以3C为主的体验店
○截至发稿时纽约黄金期货上涨1.4%,盘中触及每盎司1282美元达到6月份以来新高。

 

产业动态

 

 

环保部日前公布了工业集聚区污水集中处理设施建设进展情况及自动在线监控装置安装情况。截至7月底,全国省级及以上工业集聚区共2364家,已建成污水集中处理设施的1947家,占82%;已安装在线监控装置的共1748家,占74%。但仍有少数地方进展缓慢,云南、甘肃、新疆、青海等地按规定建成污水集中处理设施的比例分别为35%40%47%50%;部分地区虽然完成率超过50%,但未完成任务的工业集聚区绝对数量仍较多,距年底全部完成的目标有很大差距。
点评:环保部表示,将会同相关部门加大督促指导力度,对于逾期未完成任务的工业集聚区暂停审批和核准增加水污染物排放建设项目,依照有关规定撤销园区资格。机构认为,根据“水十条”规划,PPP水处理项目将加速落地,叠加雄安新区设立、黑臭水体治理和“河长制”等主题催化,拿单能力突出且已拥有充裕PPP项目订单的龙头企业将受益,如东方园林(002310)、首创股份(600008)等。

51淘纸网报道,在7日、8日的两天里,全国70家造纸厂中有69家上调废纸收购价,其中18家的涨幅超过每吨100元,涨幅最高的为180元。各纸种价格也出现全面上涨,白卡纸方面,去年年底徘徊于每吨5600元上下,7月中旬已涨到6900元上方,涨幅超过20%;瓦楞纸在4月初均价为每吨3715元,到7月底达到4564元。
点评:不久前公布的“洋垃圾”进口禁令使混合废纸进口受到限制,废纸进口配额的颁发也在趋严,机构看好具备稳定废纸采购渠道的龙头企业从中受益。另外,针对造纸等“十小”企业的环保整治也使造纸行业供给持续挤出,一旦四季度纸张旺季来临,价格存在进一步上升空间。

据百川资讯监测,近日铬铁价格持续上涨。89日高碳铬铁价格报价7900-8700/50基吨,相较昨日上涨100元,6月低点至今反弹已超过15%。低碳铬铁(FeCr60C0.50)市场价格17400-17500/60基吨,6月初至今上涨23%。微碳铬铁市场报价17100-18100元元/60基吨,6月至今累计上涨25%。目前各品种铬铁现货资源均处于紧缺状态,贸易商采购积极性增加,业内对铬铁后市看涨情绪较浓。
业内认为,受西部地区暴雨等自然灾害及内蒙70周年庆影响,部分主产区产能受到限制。加之环保核查的持续展开,铬铁供给受到压缩,产品供不应求。下游不锈钢行业持续回暖,新增产能的释放对铬铁的需求将逐渐提升。上游铬矿供应偏紧,价格持续走高对铬铁形成有力支撑。随着上下游行业的转暖,铬铁价格有望继续攀升,行业盈利有望改善。
五矿发展(600058)铬矿、铬铁销量位居全国首位。
西藏矿业(000762)铬资源储量300余万吨。

据媒体报道,凯基证券知名苹果分析师郭明錤最新发布报告称,iPhone8iPhone 7s7sPlus这三款2017iPhone新品将如期在9月同时发布和发售。目前,7s7sPlus已经进入量产阶段,iPhone8将于8月末进入产品验证测试阶段,9月中旬大规模量产。由于需求量太高,iPhone8缺货将延续到明年第一季度。
从业内近期不断曝光的信息看,iPhone8外观将采用超窄边框设计,正面仅顶部有一个凹口容纳听筒、前置摄像头以及传感器,其余部分全部为显示屏。功能上则集成人脸识别技术替代指纹识别,并标配无线充电。业内预计,iPhone8集众多创新于一体,有望极大刺激换机需求,带动整个产业链进入旺季,立讯精密(002475)、信维通信(300136)等苹果产业链公司下半年业绩值得期待。

 

 

【交易闹铃】

○中宠股份等三新股10日发行
中宠股份(002891)发行价15.46元,申购上限1万股,主营宠物食品。盛弘股份(300693)发行价14.42元,申购上限9000股,主营电能质量设备和电动车充电桩。正川股份(732976)发行价14.32元,申购上限1万股,主营医药玻璃管制瓶。

 

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